Plotiar-Dokumentation/Docs

Taskboards

Kanban-Boards zum Verfolgen von Aufgaben und Meilensteinen, ohne deinen Workspace zu verlassen

Taskboards sind Kanban-artige Boards zum Verfolgen von Aufgaben, Meilensteinen und To-Dos, ohne deinen Plotiar-Workspace zu verlassen. Egal, ob du einen Schreibplan verwaltest, Überarbeitungsnotizen verfolgst oder die Arbeit mit Mitwirkenden koordinierst - Taskboards halten alles sichtbar und organisiert in Spalten, die du definierst.

Ein Taskboard erstellen

Jedes Projekt kann mehrere Taskboards haben, sodass du verschiedene Arten von Arbeit trennen kannst - zum Beispiel ein Board für Lektorats-Aufgaben und ein anderes für Recherche.

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    Öffne dein Projekt

    Navigiere zu dem Projekt, in dem du ein Taskboard hinzufügen möchtest.

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    Ein neues Taskboard hinzufügen

    Klicke auf den "+"-Button in der Seitenleiste und wähle "Taskboard" aus dem Inhaltstyp-Menü. Dein neues Board öffnet sich mit einem Standardsatz von Spalten.

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    Deine Spalten anpassen

    Benenne die Standardspalten um, sodass sie zu deinem Workflow passen, oder füge neue hinzu. Gängige Setups beinhalten "Zu erledigen / In Bearbeitung / Erledigt", "Backlog / Schreiben / Überprüfung / Veröffentlicht" oder jede Struktur, die zu deinem Prozess passt.

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    Karten hinzufügen

    Klicke unten in einer Spalte auf den "+"-Button, um eine neue Karte zu erstellen. Gib ihr einen Titel und optional Details wie Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität und Tags.

TIPP
Wenn du unsicher bist, wie du dein Board strukturieren sollst, starte mit drei Spalten: "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt". Du kannst später immer mehr Spalten hinzufügen, wenn sich dein Workflow weiterentwickelt.

Spalten

Spalten definieren die Stufen deines Workflows. Du hast volle Kontrolle darüber, wie viele Spalten dein Board hat und wie jede heißt.

Spaltenverwaltung

Erstelle neue Spalten, benenne bestehende um, ordne sie per Drag neu an oder lösche Spalten, die du nicht mehr brauchst. Wenn du eine Spalte löschst, werden alle Karten darin ebenfalls entfernt, also verschiebe Karten zuerst in eine andere Spalte, wenn du sie behalten möchtest.
  • •Füge eine Spalte hinzu, indem du rechts auf dem Board auf den "Spalte hinzufügen"-Button klickst
  • •Benenne eine Spalte um, indem du auf ihren Titel klickst und einen neuen Namen eingibst
  • •Ordne Spalten neu an, indem du ihren Header an eine neue Position ziehst
  • •Lösche eine Spalte aus ihrem Kontextmenü - Karten darin werden entfernt
  • •Jede Spalte zeigt an, wie viele Karten sie enthält
TIPP
Halte die Anzahl deiner Spalten überschaubar. Drei bis fünf Spalten decken meist die meisten Workflows ab. Zu viele Spalten können das Board schwer auf einen Blick überschaubar machen.

Karten

Karten sind die einzelnen Aufgaben auf deinem Board. Jede Karte kann einen reichen Satz an Details tragen, um dir vollen Kontext zu geben, ohne ein separates Tool zu öffnen.

Titel & Beschreibung

Jede Karte hat einen Titel (erforderlich) und eine optionale Beschreibung für zusätzlichen Kontext. Der Titel erscheint auf der Karte in der Board-Ansicht, während die Beschreibung sichtbar ist, wenn du die Karte zum Bearbeiten öffnest.

Fälligkeitsdatum

Setze ein Fälligkeitsdatum, um Deadlines zu verfolgen. Fälligkeitsdaten verwenden intelligente Formatierung - bevorstehende Daten werden als "Morgen" oder "In 3 Tagen" angezeigt, und überfällige Daten werden hervorgehoben, damit nichts durchs Raster fällt.

Priorität

Weise jeder Karte eine Prioritätsstufe zu: Niedrig, Mittel, Hoch oder Dringend. Jede Stufe hat eine eigene Farbe, damit du das Board scannen und hochpriorisierte Elemente sofort erkennen kannst.

Tags

Füge farbige Tags hinzu, um Karten zu kategorisieren. Tags erscheinen als kleine Badges auf der Kartenoberfläche und machen es einfach, verwandte Aufgaben visuell zu gruppieren - zum Beispiel "Recherche", "Schreiben", "Lektorat" oder Charakternamen.

Checklisten

Füge jeder Karte Unteraufgaben als Checkliste hinzu. Hake Elemente ab, während du sie abschließt. Ein Fortschrittsbalken auf der Karte zeigt, wie viele Checklistenpunkte erledigt sind, und gibt dir einen schnellen Eindruck vom Abschlussstatus, ohne die Karte zu öffnen.

Abschlussstatus

Markiere eine Karte als abgeschlossen, um anzuzeigen, dass sie fertig ist. Abgeschlossene Karten werden auf dem Board visuell unterschieden, damit du auf einen Blick sehen kannst, was erledigt ist und was noch übrig ist.

Um eine Karte zu bearbeiten, klicke sie an, um den Karteneditor zu öffnen. Von dort aus kannst du jedes der obigen Felder aktualisieren. Du kannst auch mit der rechten Maustaste auf eine Karte klicken, um ein Kontextmenü mit Schnellaktionen zu erhalten: Karte bearbeiten, duplizieren oder löschen.

Drag & Drop

Bewege Karten auf dem Board durch Ziehen. Drag-and-Drop ist die primäre Methode, um den Fluss der Aufgaben durch deine Workflow-Stufen zu verwalten.

Karten frei bewegen

Klicke und halte eine Karte, dann ziehe sie an eine neue Position. Du kannst Karten zwischen Spalten bewegen, um sie durch deinen Workflow zu bringen, oder Karten innerhalb derselben Spalte neu anordnen, um die Priorität anzupassen. Lass die Karte fallen, wo du sie haben willst, und das Board aktualisiert sich sofort.
  • •Ziehe eine Karte von einer Spalte in eine andere, um ihren Status zu ändern - zum Beispiel von "Zu erledigen" zu "In Bearbeitung"
  • •Ziehe eine Karte innerhalb einer Spalte nach oben oder unten, um sie relativ zu anderen Karten neu anzuordnen
  • •Die Drop-Position wird beim Ziehen durch einen visuellen Platzhalter angezeigt, sodass du genau sehen kannst, wo die Karte landen wird
  • •Alle Drag-and-Drop-Änderungen werden automatisch gespeichert
TIPP
Karten innerhalb einer Spalte neu anzuordnen ist eine einfache Möglichkeit, die relative Priorität anzuzeigen. Platziere die wichtigsten Aufgaben oben in jeder Spalte, damit sie das Erste sind, was du siehst.

Betrachter-Modus

Mitwirkende mit der Rolle Betrachter können das gesamte Taskboard sehen, aber keine Änderungen vornehmen. Der Betrachter-Modus bietet vollen Nur-Lesezugriff auf alle Spalten, Karten und Kartendetails.

Nur-Lese-Zugriff

Betrachter können das Board durchsuchen, Karten öffnen, um ihre Beschreibungen, Checklisten und Metadaten zu lesen, und den Gesamtzustand des Projekts sehen. Sie können Karten oder Spalten nicht hinzufügen, bearbeiten, verschieben oder löschen. Das ist nützlich für Stakeholder, die Einblick in den Fortschritt brauchen, ohne den Plan verändern zu können.
  • •Betrachter sehen dasselbe Board-Layout wie Bearbeiter, einschließlich aller Kartendetails
  • •Drag-and-Drop ist im Betrachter-Modus deaktiviert - Karten können nicht verschoben werden
  • •Die "Hinzufügen"-Buttons für Spalten und Karten sind für Betrachter ausgeblendet
  • •Kommentatoren können das Board sehen und Kommentare hinterlassen, aber ebenfalls keine Karten oder Spalten ändern
TIPP
Wenn du mit Testlesern, Kunden oder anderen Stakeholdern arbeitest, die deinen Fortschritt sehen müssen, teile das Projekt als Betrachter mit ihnen. Sie bekommen volle Sichtbarkeit in dein Taskboard ohne das Risiko versehentlicher Änderungen.

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